小額貸款公司是不吸收公眾存款、經(jīng)營小額貸款業(yè)務的公司,因其貸款申請程序簡單,甚至無需抵押擔保,成為將金融活水流向小微經(jīng)濟體的“毛細血管”,一度被認為是普惠金融的重要力量。
然而,在不久前四川省金融局對全省小額貸款公司檢查中,共71家公司收到了停業(yè)整頓和取消業(yè)務資格的處罰,是歷年力度最大、執(zhí)行最嚴的一次。其中46家在今年前4個月被取消小貸業(yè)務資格,而過去5年,即2013年至2017年,全省取消該項業(yè)務資格的小貸公司數(shù)量總共也只有45家。四川嚴管小額貸款有何背景,小貸公司發(fā)展仍面臨哪些難題,記者對此進行了采訪。
遭遇挑戰(zhàn),小貸公司能力仍顯不足
此次清理整頓中涉及的小額貸款公司處罰分為兩類——停業(yè)整頓和取消業(yè)務資格。其中,被勒令停業(yè)整頓的小額貸款公司被要求在今年10月2日前,一律暫停開展新的小額貸款業(yè)務。整改到位后經(jīng)市(州)金融局(辦)驗收合格并報省金融局同意后方可恢復營業(yè)。根據(jù)四川省小額貸款公司協(xié)會的通報內(nèi)容,除涉及民間融資風險處置需要,停業(yè)整頓期滿未整改合格的公司,一律取消業(yè)務資格,不得從事小額貸款業(yè)務。
加上此次被取消資格的46家公司,四川從2013年至今年4月末已取消小貸業(yè)務資格的公司達到91家。根據(jù)通報,公司被取消資格,主要由于長期未開展小額貸款業(yè)務或存在較大風險隱患。至此,全省小額貸款公司數(shù)量已下降到了301家。
四川是全國最早試點開展小額貸款業(yè)務的地區(qū)之一。據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2018年一季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》,截至今年3月末,四川小貸公司數(shù)量全國排名第十一,貸款余額排名全國第五。然而,近年四川小額貸款公司總體已呈現(xiàn)縮水態(tài)勢:2015年至2017年,貸款余額由663.22億元降至606.15億元。
“小貸公司為需要緊急現(xiàn)金周轉(zhuǎn)或分期消費的居民提供了多樣化的選擇。但其融資渠道狹窄、經(jīng)營成本高昂、不良率居高不下等特點又讓其發(fā)展舉步維艱。”西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學院副教授劉璐說,尤其是2014年以來,小貸公司發(fā)展遇到了三大挑戰(zhàn):一是部分行業(yè)持續(xù)不景氣,相關(guān)小微企業(yè)等小貸客戶還款能力下降;二是民間金融亂象擠占傳統(tǒng)小貸公司市場;三是小貸公司自身能力仍顯不足。
“小額貸款公司定位與其他金融類企業(yè)不同,主要在小額、分散、短期的資金需求市場,為小微企業(yè)、農(nóng)村地區(qū)的個體工商戶、自主創(chuàng)業(yè)的農(nóng)民等提供小額貸款服務。”西南財經(jīng)大學金融學院教授、四川省金融科技學會會長張曉玫說,近年來,小貸公司的資產(chǎn)負債率、利潤率等數(shù)據(jù)普遍不樂觀,行業(yè)發(fā)展艱難。
一位服務于“三農(nóng)”行業(yè)的小貸公司負責人告訴記者,該公司近五年發(fā)放直接或間接貸款近1.5億元,客戶包括農(nóng)產(chǎn)品采購商、水果種植戶甚至部分貧困戶,這些客戶的銀行信用記錄幾乎為零,不可控風險因素較大,除非小貸公司有較高的行業(yè)熟知度,否則無法獨自開展風險評估。“有些小貸公司貿(mào)然參與不熟悉的行業(yè)領域,導致不良率不斷升高;另一方面,人力成本開支巨大,最終造成利潤微薄,甚至虧損退出。”
亂象頻生,“灰色小貸”屢禁不止
“辦貸款,找xx,最快當天拿到錢!”在四川,此類狂轟濫炸的小額貸款廣告,至今在一些車載廣播里都能聽到,在電梯等場合也屢見不鮮。“通過低利率廣告吸引客戶,但通過額外收費或者賬外經(jīng)營變相計息產(chǎn)生高利貸,甚至暴力收貸的情況都不少見。”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,此類“灰色小貸”情形一度屢禁不止。
劉璐認為,“灰色小貸”不僅難以幫助“三農(nóng)”及小微企業(yè)擺脫資金困局,反而會加重企業(yè)負擔,擾亂小貸行業(yè)的市場秩序。“同時,一些不規(guī)范的逐利資金流向房地產(chǎn)等行業(yè),可能會加大金融風險。”劉璐說。
“小貸公司的業(yè)務具有高風險、高成本的性質(zhì),貸款利率相對較高本也無可厚非,但利率高于法律規(guī)定的紅線就屬于違規(guī)經(jīng)營了。”張曉玫表示。
然而,由于銀行融資的周期相對較長,難度相對較大,融資難的市場經(jīng)營主體遭遇小貸公司“高利貸”時往往別無選擇。一名曾向小貸公司借款的個體工商戶向記者表示,由于急需資金周轉(zhuǎn)而銀行信貸速度太慢,他曾用自己的房屋作為抵押向小貸公司借錢救急。在較高利率外,他還支付了財務咨詢費、擔保介紹費等一系列額外費用,借款成本之高已與“高利貸”無異。
據(jù)某小貸公司從業(yè)人員透露,公司經(jīng)營負責人為業(yè)務員下達的經(jīng)營考核目標較高,迫使經(jīng)營團隊追求短期收益而采取違規(guī)經(jīng)營行為。有的小貸公司在自身合規(guī)資金全部貸出后,甚至隱蔽使用股東個人或其他來源的資金繼續(xù)放款,以獲取暴利,增加了金融風險。而在債務人難以償還時,采用恐嚇甚至暴力手段也是部分小貸公司常用的方式。
驅(qū)除劣幣,科技助合規(guī)公司擴展空間
“這幾輪清理行動‘驅(qū)除劣幣’,為合法經(jīng)營的小貸公司擴張了生存空間。”針對小貸行業(yè)呈現(xiàn)的分化局面,張曉玫希望監(jiān)管部門綜合各項監(jiān)管軟硬指標,建立監(jiān)管黑白名單,在真實監(jiān)管的前提下給予優(yōu)秀小貸公司一定程度的政策寬松。
“小貸公司的存在有其特定的金融背景和生存土壤,公司情況千差萬別,在政策上不能‘一刀切’。”劉璐認為,結(jié)合本次大檢查發(fā)現(xiàn)的問題,監(jiān)管層需要督促各小貸公司嚴格整改,規(guī)范運作,同時也需要引導小貸公司向著普惠金融轉(zhuǎn)型。另外,對于小貸行業(yè)中出現(xiàn)的“高利貸”、不正規(guī)的“校園貸”“暴力催收”等情況,也必須堅決嚴厲地打擊。
“目前的監(jiān)管還是以傳統(tǒng)檢查監(jiān)督為主。”有業(yè)內(nèi)專家認為,如果能采取更精確的監(jiān)管措施,才能更好地防止小貸行業(yè)資本涌入房地產(chǎn)等行業(yè)。
“小貸公司在傳統(tǒng)銀行貸款等模式外,需要另辟蹊徑,才能更好生存下去。”張曉玫說,小貸公司對于緩解中小企業(yè)融資難問題意義重大,尤其四川是農(nóng)業(yè)大省,農(nóng)戶群體大,合作社、家庭農(nóng)場等經(jīng)營主體融資需求旺盛,但由于這類農(nóng)村信貸對象抗風險能力弱,而涉農(nóng)金融風險評估難度大,導致小貸公司參與成本高。在這種情況下,金融科技手段將是決定行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。
目前,四川已有小貸公司在風險控制方面嘗試用信息技術(shù)替代人工崗位,進而提高貸款效率。張曉玫認為,利用大數(shù)據(jù)、云計算以及人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技手段,能在降低交易成本的同時,幫助小貸公司有效規(guī)避經(jīng)營風險。另一方面,監(jiān)管部門也應該引入數(shù)據(jù)追蹤等科技手段來跟蹤各小貸公司的資金流向,在實現(xiàn)有效監(jiān)管的同時,促使小額貸款公司更好地為實體經(jīng)濟服務。